форум для акционеров

«Россети» и «Россети ФСК ЕЭС» успешно разместили облигации по ставке 6,50% общим объёмом 20 млрд рублей

«Россети» и «Россети ФСК ЕЭС» успешно разместили облигации по ставке 6,50% общим объёмом 20 млрд рублей 23.04.2020

23 апреля 2020 года компании «Россети» и «Россети ФСК ЕЭС» успешно закрыли книги заявок по выпускам биржевых облигаций серий БО-001Р-02 и 001Р-05R соответственно общим номинальным объемом 20 млрд рублей по ставке купона 6,50% годовых. Срок до погашения/оферты составляет 5 лет. Номинальная стоимость биржевых облигаций - 1 000 рублей.

В сделке приняли участие крупные институциональные инвесторы, банки и управляющие компании. Спрос инвесторов на облигации компаний позволил привлечь заемное финансирование на уникальных условиях: ставка купона составила 6,5% годовых для обеих компаний (спред к ОФЗ 90б.п.), что существенно ниже доступных ставок банковского кредитования.

«Несмотря на экономическую конъюнктуру, вызванную распространением коронавирусной инфекции, изменением цен на энергоносители, ухудшением ситуации на мировых финансовых рынках на фоне рыночной волатильности и растущего кредитного стресса, мы увидели некоторую стабилизацию на локальном рынке долгового капитала. Даже в таких непростых условиях, когда инвесторы закладывают дополнительную премию за риск, у нас появилась хорошая возможность привлечь денежные средства по стоимостным параметрам существенно ниже, чем банковское кредитование. Мы ценим доверие инвесторов высокому кредитному качеству компаний группы «Россети», даже несмотря на высокие макроэкономические риски и неопределенность. Средства от размещения облигаций «Россети» будут переданы в дочерние и зависимые общества для рефинансирования более дорогих кредитов, что позволит нам сэкономить на обслуживании кредитного портфеля группы до 3% годовых в зависимости от ДЗО» - прокомментировал результаты размещения облигаций И.о. заместителя генерального директора по стратегии компании «Россети» Егор Прохоров.

Техническое размещение выпуска облигаций «Россети ФСК ЕЭС» состоится 29 апреля, «Россетей» - 30 апреля на Московской Бирже. Организаторами сделки выступили Sberbank CIB, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», БК «Регион». Агент по размещению – Банк ГПБ (АО).


Возврат к списку