banner_tp.png

ОАО «Россети» разместило 5-летние биржевые облигации объемом 5 млрд. рублей

ОАО «Россети» разместило 5-летние биржевые облигации объемом 5 млрд. рублей 24.06.2015
22 июня 2015 года ОАО «Россети» завершило размещение биржевых облигаций ОАО «Россети» серии БО-01 номинальным объемом 5 млрд. рублей со сроком до оферты 5 лет и возможностью досрочного погашения по решению эмитента через 2 года с даты размещения. Облигационный заем размещен в полном объеме.

По итогам формирования книги заявок от инвесторов ставка купона биржевых облигаций определена ОАО «Россети» в размере 11,90%. В процессе маркетинга ценовой диапазон был снижен с первоначального 11,95%– 12,25% годовых до 11,85% - 11,95% годовых, в результате размещение прошло ближе к нижней границе уже скорректированного диапазона. Совокупный объем спроса на облигации в ходе маркетинга превысил 5 млрд. рублей.

Организаторами выпуска выступили ведущие российские инвестиционные банки: ЗАО «Сбербанк КИБ» и «Газпромбанк» (АО), функцию технического андеррайтера исполнил «Газпромбанк» (АО).

Кредитный рейтинг ОАО «Россети» - Moody’s «Bа2», S&P «ВВ+». Выпуск биржевых облигаций серии БО-01 соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.

«Благодаря централизации функции привлечения финансирования на головной компании группы и тому, что ОАО «Россети» оценивается рынками капитала как надежный заемщик, нам удалось осуществить привлечение среднесрочного 5-летнего финансирования на приемлемых рыночных условиях впервые с 2013 года. Мы расцениваем это как позитивный сигнал, свидетельствующий о восстановлении рынков для первоклассных заемщиков федерального уровня» - отметил Заместитель Генерального директора ОАО «Россети» по финансам Егор Прохоров.

Возврат к списку